La gestione patrimoniale e il private banking implicano la gestione degli affari finanziari di individui ad alto patrimonio netto (HNWI) e la fornitura di servizi finanziari personalizzati. Questa formazione esplora strategie per costruire e mantenere relazioni con i clienti, offrire soluzioni di investimento personalizzate e gestire i requisiti normativi nella gestione patrimoniale. I partecipanti impareranno a fornire una pianificazione finanziaria completa, consulenza sugli investimenti e gestione del rischio su misura per gli obiettivi dei clienti.